استراتژی آکادمی

آیا می خواهید بدانید که سرمایه گذاران عمده این روزها روی چه چیزی سرمایه گذاری می کنند؟ با تشکر از کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) که از شرکت های بزرگ دارای سرمایه و سرمایه گذاران حرفه ای می خواهد تا گزارش های دوره ای را برای دارایی های خود تهیه کنند، می توانید پاسخ خود را دریافت کنید. اگرچه تاییدها، حتی از بهترین ها و درخشان ترین ها، موفقیت در بازار را تضمین نمی کنند، مطمئنا توجه به آنها ارزش دارد.

یکی از دلایل این است که شرکت های هلدینگ بزرگ (و موفق) که سرمایه گذاران بلندمدت هستند، اغلب در برخی دیگر از شرکت ها قدرت می بینند که چنین نیستند. به عنوان مثال، محصولات با تعداد بالایی از قابلیت های صنعتی اغلب نتیجه تحقیقات عمیق حرفه ای هستند.

اگرچه هیچ فرمول یا فرمولی بی‌خبر برای تعیین بهترین مدیران پولی وجود ندارد، اطلاعات سرمایه‌گذاران دلاری حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. در این مقاله، پرتفوی برخی از بزرگترین شرکت‌های هلدینگ، از سرمایه‌گذاران افسانه‌ای که به نام‌های معروف (مثلاً وارن بافت) تبدیل شده‌اند تا برخی از مشهورترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در جهان را فهرست می‌کنیم. برای روشن شدن این موضوع، ما فقط به استراتژی های سرمایه گذاری «بلندمدت» در این فهرست اشاره می کنیم، نه صندوق های تامینی.

بسیاری از هولدینگ های موجود در این فهرست نام های آشنا هستند – از شرکت های فناوری گرفته تا بانک ها و تولیدکنندگان کالاهای مصرفی.

وجود یک مدیر صندوق اهمیتی ندارد، سال به سال در پرتفوی هیچ محصولی بیش از ۳ یا ۴ درصد این صندوق ها را تشکیل نمی دهد.

برای اعمال این اصول سرمایه گذاری در زندگی خود، به دنبال انواع سهام، اوراق قرضه و صندوق های سرمایه گذاری متقابل باشید.

۱٫ برکشایر هاتاوی متعلق به وارن بافت است

واقعا نیازی به معرفی نداره وارن بافت قبل از به دنیا آمدن بیشتر ما در حال کسب درآمد بود. اگرچه او حتی یک صندوق را اداره نمی کند، اما شرکت او، برکشایر هاتاوی، میلیاردها دلار در کارنامه خود دارد. این هلدینگ که متشکل از سهام شرکت های مختلف است یکی از بزرگترین صندوق های سرمایه گذاری در جهان را نمایندگی می کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌دانند که می‌توانند با دیدن شرکت‌های وارن بافت و خرید شرکت‌های وارن بافت، بحث‌های مفصل و جامع او با سرمایه‌گذاران و سرگردانی در طوفان فکری و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، دانش ارزشمندی کسب کنند.

۱۰ چیز برتر در برکشایر هاتاوی (بدون ترتیب خاصی)

• بانک آمریکا (BAC)
• ولز فارگو (WFC)
• شرکت کوکاکولا (KO)
• American Express (AXP)
• کرافت هاینز (KHC)
• شرکت اپل. (AAPL)
• SiriusXM
• بانک نیویورک ملون (BK)
• شما. S. Bancorp (USB)
• جنرال موتورز (GM)

با نگاهی به این فهرست، وارن بافت همیشه به دنبال بهترین بازاریابان در هر صنعتی است – برای مثال بانک ها و تولیدکنندگان سهام. همانطور که توسط استراتژی بازاریابی موفق وارن بافت نشان داده شده است، این یک ستون قابل اعتماد برای هر سبد سرمایه گذاری بلندمدت است.

۲٫ صندوق سرمایه گذاری Ferlohm متعلق به بروس برکوویتز

آقای برکوویتز، به عنوان مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری Ferlohm و یکی از بهترین مدیران صندوق املاک و مستغلات در دهه گذشته – از صنعت مالی آمده است. ستاره صبحخود را یکی از پیروان سرمایه گذاری وارن بافت می داند و هنگام انتخاب سهام به دنبال سودآورترین ها با حاشیه ایمنی بالا می گردد.

۱۰ صندوق برتر Ferlohm (بدون ترتیب خاصی)

• شرکت سنت جو
• Anheiser-Bosch Inbeef (BUD)
• شرکت هرتز (HTZ)
• طلای امپراتوری (به)
• ولز فارگو (WFC)
• گروه رویال کارائیب (RCL)
• شرکت آلبمرل (ALB)
• اعتبار فورد (F)
• محصول سازمانی (EPD)
• خارج از ویستا (VSTO)

اگرچه آقای برکوویتز در حال حاضر عضو هیئت مدیره St. جو یک توسعه دهنده املاک و مستغلات است و سرمایه گذاری زیادی در امور بانکی و مالی انجام می دهد. فردی مک و شرکت فانی می نیز به دلیل سرمایه گذاری و مجموعه سهام خود مشهور هستند. با سرمایه گذاری در تولید محصولات (عمدتاً مواد غذایی و نوشیدنی) مانند Anheiser-Bosch و Royal Caribbean، حاشیه سود سالمی برای خود ایجاد کرده است.

۳٫ صندوق رشد آمریکا، گروه سرمایه

این یکی از بزرگترین صندوق های مسکن در آمریکا است. بنابراین این نام می تواند نشان دهنده عظمت آن باشد. این صندوق توسط تیمی از متخصصان و مدیران قوی نظارت می شود و هدف آن رشد مستمر سرمایه است. کسری و پول بخشی از هدف دوم این مجموعه است. و اگرچه این موضوعات نقش مهمی در فرآیند سرمایه گذاری آنها دارد، اما تمرکز اصلی آنها بر روی شرکت هایی است که سرمایه خود را برای رشد عملکرد و درآمد سرمایه گذاری می کنند.

۱۰ دارایی برتر صندوق رشد ایالات متحده (بدون ترتیب خاصی)

• فیس بوک (FB)
• شرکت آمازون (AMZN)
• شرکت مایکروسافت (MSFT)
• شرکت آلفابت (GOOG)
• نتفلیکس (NFLX)
• شرکت اپل. (AAPL)
• شرکت Broadcom (AVGO)
• Mastercard Corporation (MA)
• Charter Communications, Inc. (CHTR)
• گروه بهداشت متحد (UNH)

تمایل این صندوق برای رشد بلندمدت (در شرکت های بزرگ) باعث شده است تا در شرکت های فناوری پیشرو مانند فیس بوک، آمازون و گوگل سرمایه گذاری کند. در واقع، بیش از یک چهارم از دارایی های صندوق در فناوری سرمایه گذاری می شود و مابقی در خدمات مصرف کننده، سلامت و امور مالی سرمایه گذاری می شود.

۴٫ اطمینان از اعتماد

برند Fidelity یکی از معروف ترین برندها در امور مالی و سرمایه گذاری است و Contrafund شرکت – در لغت به معنای “ضد پول” است. زیرا برعکس سایر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری است – به دنبال یافتن شرکت‌هایی است که توسط عموم سرمایه‌گذاران نادیده گرفته شده یا رد شده‌اند، یا توسط وال استریت کمتر از ارزش‌گذاری شده‌اند. این صندوق پنج ستاره بیش از ۱۳۶ میلیارد دلار سرمایه دارد. ارزش این دارایی این شرکت را به یکی از بزرگترین ها تبدیل کرده است. در پنج سال گذشته این شرکت یکی از بهترین ها در شاخص S&P 500 بوده است.

۱۰ شرکت برتر Fidelity Counterfund (بدون ترتیب خاصی)

• فیس بوک (FB)
• شرکت آمازون (AMZN)
• Salesforce.com (CRM)
• دفتر ویزا (V)
• شرکت مایکروسافت (MSFT)
• UnitedHealth Group (UNH)
• برکشایر هاتاوی (A)
• نتفلیکس (NFLX)
• شرکت Adobe (ADBE)
• شرکت هلدینگ پی پال (PYPL)

تا به حال، حتما متوجه شده اید که صندوق برکشایر هاتاوی وارن بافت در لیست های بسیاری قرار گرفته است. به نظر می‌رسد حتی مجموعه‌داران سهام نیز در مورد سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که در اختیار دیگرانی هستند که به آنها اعتماد و احترام می‌گذارند، اعتماد به نفس زیادی دارند. همچنین، Contrafund به شدت نسبت به سهام شرکت های فناوری تعصب دارد. شرکت های قوی مانند فیس بوک، مایکروسافت، ادوبی و غیره.

۵٫ بدهی شرکت صندوق سهام دوج و کاکس

این صندوق پایدار و پویا از سال ۱۹۶۵ فعالیت می کند و به طور مداوم استراتژی آکادمی خوبی ایجاد کرده و دارایی های جدید ایجاد می کند. کسب درآمد یکی از اهداف فرعی این صندوق است و مدیران آن تنها به دنبال رشد سرمایه گذاری در سهام هستند. تغییر اندک سطح مالکیت این صندوق (تنها ۱۸ درصد) نشان می دهد که کادر مدیریتی این صندوق به دنبال موفقیت بلندمدت هستند.

۱۰ جایزه برتر محصول Dodge & Cox (بدون ترتیب خاصی)

• ولز فارگو (WFC)
• شرکت مایکروسافت (MSFT)
• شرکت فدرال اکسپرس (FDX)
• Charter Communications, Inc. کلاس A (CHTR)
• سوپر شرکت چارلز شواب (SCHW)
• سرمایه یک (COF)
• بانک آمریکا (BAC)
• Alphabet Inc.، کلاس C (GOOG)
• Occidental Petroleum (OXY)
• Comcast، کلاس A (CMCSA)

به استثنای آلفابت و مایکروسافت، سهام فناوری در لیست شرکت های نگهداری شده بسیار پایین است. در عوض، مدیران دوج اند کاکس بر شرکت های مخابراتی مانند چارتر و کامکست و همچنین تعداد زیادی بانک و موسسات مالی مانند کپیتال وان، چارلز شواب و بانک آمریکا تمرکز کرده اند.

ویژگی ها و ویژگی های مشترک

به طور کلی، هیچ یک از این سهام بیش از ۳-۴٪ از این سرمایه ها را تشکیل نمی دهند – مهم نیست مدیران چقدر آنها را دوست دارند. به این اصل تنوع گفته می شود و شما باید این اصل را در کسب و کار و سرمایه گذاری خود رعایت کنید. مهم نیست شرکت چقدر بزرگ باشد، همیشه خطراتی وجود دارد که باعث می شود محصول به طور ناگهانی از کار بیفتد یا بیش از آنچه انتظار داشتید متوجه شوید که محصول می تواند بازگردد، طول بکشد.

همیشه به دنبال انتخاب متنوعی از سهام، اوراق قرضه و وجوه باشید. نکته مهم این است که بخشی از سرمایه گذاری روی خود باشید – در بازی شرکت کنید و فقط یک تماشاگر نباشید.

همچنین، می توانید در مورد تعداد زیادی شرکت در سبد سهامی که این شرکت ها دارند، چیزهای زیادی بشنوید. ممکن است شواهد و دلایل زیادی وجود داشته باشد که ثابت کند برای کسب درآمد و پول، نباید در شرکت ناشناخته ای سرمایه گذاری کنید که تا به حال نام آن را نشنیده اید. درباره شرکت‌هایی که دوست دارید و محصولات و خدماتی که در زندگی روزمره‌تان استفاده می‌کنید، بینش خود را کاوش کنید. به احتمال زیاد، اگر آنها به اندازه شما موفق باشند، وضعیت مالی آنها منعکس کننده این موفقیت است.

نتیجه

هر سرمایه‌گذاری که اطلاعات خوبی از هلدینگ‌های بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان دارد، می‌تواند سبد سرمایه‌گذاری خود را ایجاد کند. تجربه و دیدگاه منحصربه‌فرد خود را اضافه کنید و با ساختن یک سبد ارزشمند به موفقیت بزرگی دست یابید که نه تنها باعث خرابی بانک نمی‌شود، بلکه برای رشد و رشد منظم لذت بخش است.